Vermögensfreiheit

Der Wert des
Vermögens: Freiheit

Vermögensfreiheit

Der Wert des
Vermögens: Freiheit
Vermögen braucht Freiheit. Frei­heit braucht Ver­mögen. Nur wer wirk­lich unab­hängig ist, kann seine Ziele er­reichen und ge­nießen. Auch wir sind frei und un­ge­bun­den. Wir be­raten Familien ziel­orientiert und los­gelöst von Pro­dukten. Für finan­zielle Sicher­heit. Für die Er­fül­lung vieler Träume.
  • Vermögensfreiheit

Lebensfinanzplan

Der Antrieb des
Lebens: Ziele

Lebensfinanzplan

Der Antrieb des
Lebens: Ziele
Jeder Mensch hat Wünsche und Ideen für die Zukunft. Aber häufig sind sie nicht präzise formuliert. Wir sprech­en mit unseren Man­dan­ten ernst­haft über das Leben und seine Möglich­keiten. Gemein­sam defi­nieren wir Meilen­steine und Ziele. Sie dienen als Orien­tierungs­punkte und bilden den persön­lichen Lebens­finanz­plan. Auf ihn richten wir die gesamte Ver­mögens­strate­gie aus. Klar, kon­kret und konzep­tions­stark. Für ein schönes Leben. Für lebens­werte Ziele.
  • Lebensfinanzplan

Beratungstiefe

Das Wesen der
Beratungsqualität:
Umsicht

Beratungstiefe

Das Wesen der
Beratungsqualität:
Umsicht
Wir begleiten unsere Mandanten. Gewissenhaft, verant­wortungs­be­wusst und aufmerksam. Und wir denken für sie mit. Großflächig, gründ­lich und tief­gründig. Dabei schauen wir nach links und rechts. Und ganz weit nach vorne. Ob Ver­mögens­nachfolge, Stiftung oder Testa­ments­voll­streckung, alles be­einflusst die Zukunft von Familien und Genera­tionen. Wir liefern nicht nur wertvolle Impulse. Wir setzen diese auch um. Bei Be­darf gemein­sam mit Steuer­beratern, Rechts­anwälten und Notaren. Für die Wahrung von Vermögen. Für die zukunfts­sichere Lebens­qualität der Mandanten.
  • Beratungstiefe
Mache dir einen Lebensplan und
verfolge ihn konsequent; sei dabei
unbeugbar in deinem Ziel,
aber beweglich in den Mitteln.
William McDougall, 1871 – 1938, englisch-amerikanischer Psychologe

Christian Kozalla

Die Grundlage
der Zukunft:
Nachhaltigkeit

Christian Kozalla

Die Grundlage
der Zukunft:
Nachhaltigkeit
Ich berate und unterstütze Familien – umfassend und generations­über­greifend. Das erfor­dert grund­legendes Ver­trauen und spür­bare Nähe. Mein Erfolgs­konzept seit 2003: Zeit neh­men, Ziele sor­tieren, Poten­ziale struk­turieren. Für ein part­ner­schaft­liches Mitein­ander. Für eine nach­haltige Ver­mögens­ent­wicklung.
Über Christian Kozalla
Berufliche Meilensteine
1991-1996
Studium der Betriebs­wirt­schafts­lehre an der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Ab­schluss Diplom-Kaufmann
1997-2000
Prüfungsassistent bzw. Prü­fungs­leiter bei der Wirt­schafts­prüfungs­gesell­schaft Deloitte & Touche in Frankfurt am Main
2000-2003
Geschäftsleitungsmitglied und Leiter der Händler­einkaufs­finan­zierung bei der Volvo Auto Bank GmbH in Köln
Seit 2003
Gesellschafter und Geschäfts­führer in der Finanz­dienst­leistungs­branche mit Geschäfts­leiter­eignung nach § 32 KWG
Berufsbegleitende Studien und Fort­bildungen
2001-2002
Erfolgreiches Ablegen des ameri­kanischen Wirt­schafts­prüfungs­examens mit Ab­schluss zum Certified Public Accountant
2005-2006
Intensivstudium Estate Planning an der European Business School mit erfolg­reichem Abschluss zum Estate Planner (EBS), also zum Vermö­gens­nach­folge­planer sowie Zerti­fizie­rung zum Certified Foun­dation and Estate Planner (CFEP)
2008-2009
Intensivstudium Capital Market Pro­ducts and Portfolio Manage­ment an der Euro­pean Business School/Deutsche Börse AG mit erfolg­reichem Abschluss zum Invest­ment Consultant (EBS/DBAG)
Verbands­mitglied­schaften
Seit 2006
FPSB Financial Planning Standards Board e.V.
Seit 2007
finanzebs e.V.
Seit 2014
VUV Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.
Seit 2017
nfep Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.
Soziales Engagement
2016
Gründung der Stiftung „Kinder­hoffnung“, die sich für eine Verbes­serung der Lebens­grundlage von Kindern aus weniger entwickel­ten Ländern einsetzt.
  • Christian Kozalla
Die Kraft des
Dialogs: Verständnis
Machen Sie sich ein Bild von unserer Vorgehensweise und Philo­sophie. Ver­ein­baren Sie einfach einen Termin mit uns. Im per­sön­lichen Ge­spräch er­klä­ren wir Ihnen, was uns aus­zeich­net und be­sonders macht. Lassen Sie uns mit­ein­ander reden. Für gegen­sei­tiges Ver­ständ­nis. Für plan­ba­sierte Ver­mö­gens­struk­tu­rierung und -sicherung.
Kozalla Vermögensverwaltung GmbH
Im Brückerfeld 11 / 42799 Leichlingen
T 02175 8849850 / info[at]kozalla-vv.de
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